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TERMES DE REFERENCE DU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT ETUDE DU MARCHE : ACTEURS DE LA CHAINE DE VALEURS ET DES OPPORTUNITES ECONOMIQUES DANS LES TERRITOIRES DE MASISI, WALIKALE AU NORD-KIVU ET MWENGA AU SUD-KIVU.
- Contexte et justification de l’étude
WOMEN OF AFRICA (WOA en sigle) est une organisation humanitaire de solidarité internationale créée en 2002 par un groupe de femmes et d’hommes soucieux du développement de l’Afrique et du monde. Son siège est basé en France, avec un Bureau Régional pour l’Afrique centrale au Cameroun.
WOA travaille en partenariat avec les populations vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les enfants, afin de leur apporter des outils d’aide à l’autonomie dans les domaines de l’éducation, la nutrition, la sécurité alimentaire, la santé et de la stabilisation.
WOA intervient dans 16 pays en Afrique parmi lesquels il y a Bénin, Togo, Mali, Guinée, Cameroun, Sénégal, Burkina-Faso, la République Démocratique du Congo et autres. Elle conçoit, développe et implémente de façon inclusive, des programmes de développement en faveur des femmes, des jeunes et autres personnes vulnérables. Ces programmes sont repartis par thèmes et sont mis en œuvre dans les régions en fonction des besoins et des demandes des bénéficiaires.
Grâce à un financement reçu de l’Agence Suédoise de Coopération et de Développement International (SIDA), Women Of Africa RDC, implémente le projet « Construire la paix à partir des valeurs communes : Paix et cohésion sociale dans les communautés isolées du Nord et du Sud Kivu », en territoires de Masisi et Walikale au Nord-Kivu et Mwenga au Sud-Kivu.
Ce projet qui se veut un apport à la stabilisation de l’Est de la République Démocratique du Congo poursuit un objectif global et 3 autres spécifiques.
Dans le cadre de ce projet, WOA a pour objectif global, « de contribuer àla cohésion sociale des communautés de manière à réduire les conflits et construire une paix durable ».
Ses objectifs spécifiques sont les suivants :
1. Améliorer les conditions socio-économiques des bénéficiaires (ex-combattants, jeunes à risques, femmes vulnérables, réfugiés et déplacés & communautés hôtes) ;
2. Appuyer les femmes influentes qui participent à toutes les étapes des processus de stabilisation et de consolidation de la paix, reconnues comme actrices de changement socio-économique ;
3. Construire et ou réhabiliter les infrastructures communautaires de base utilisées par tous et qui favorisent la cohésion sociale (les bureaux de la police, écoles, centres de santé et centres de formation des jeunes).
En vue d’accompagner les bénéficiaires du projet dans les activités qui visent l’amélioration de leurs conditions socio-économiques, il est prévu une étude de marché sur les opportunités économiques et les chaines de valeur dans les territoires de Masisi, Walikale au Nord-Kivu et Mwenga au Sud-Kivu.
Cette étude sera conduite par un consultant (personne physique ou morale) qui travaillera en étroite collaboration avec le chef de projet, les assistants au projet ainsi que les autres agents de WOA RDC affectés dans les 3 territoires précités. Cette activité va durer 20 jours à dater du 11/07/2021
- Objectifs et contenu de l’étude
– L’objectif global de la mission confiée à un consultant par WOA RDC est de « disposer des résultats d’une étude de marché qui servira de référence au sujet des chaines des valeurs agricoles et pastorales, professionnelles et autres opportunités économiques à l’appui des bénéficiaires du projet ».
– Cette étude poursuit aussi, les objectifs spécifiques (OS) suivants :
OS 1 : Faire une présentation d’au moins trois spéculations (produits) agro-pastorales les plus utilisées dans chaque territoire (depuis la production en passant par la commercialisation jusqu’à la consommation). Les spéculations seront repérées dans les résultats des réunions d’identification des acteurs de chaines des valeurs et des opportunités économiques.
En rapport avec cet objectif spécifique, une attention particulière sera portée sur :
- L’analyse des acteurs (directs et indirects) portant sur la production, la commercialisation et consommation ;
- L’analyse des activités promotionnelles des acteurs ;
- Le type de clients qui s’intéressent aux produits ;
- La qualité des produits recherchés par les clients/consommateurs ;
- Les contraintes et les opportunités des chaines de valeur ;
- L’économie de la chaine d’approvisionnement et de commercialisation : coûts, marges, bénéfices et mode de financement ;
- Analyse des métiers professionnels rentables dans la zone du projet.
OS 2 : Déterminer le comportement de la clientèle au regard des spéculations des chaines de valeurs faisant l’objet de l’étude. A ce sujet, une attention particulière sera portée sur les points suivants :
- La détermination des variétés des spéculations qui feront l’objet de l’étude (par exemple le maïs, le manioc, le lait de vache …) disponibles et la vitesse de rotation ;
- La situation des ménages (le pouvoir d’achat) en termes de consommation des produits retenus dans les chaines de valeur à étudier ;
- Les préférences de la clientèle ;
- La fréquence d’achat et les quantités désirées ;
- Les prix que les clients accepteraient de payer ;
- Les lieux d’achat habituel.
OS 3 : Réunir des informations au sujet de la concurrence au regard des spéculations des chaines de valeur faisant l’objet de l’étude. A ce sujet, une attention particulière sera portée sur les points suivants :
- La cartographie des catégories des personnes qui vendent en gros et en détails les produits faisant l’objet de l’étude ;
- La variation des prix selon les catégories des personnes qui vendent en gros ou en détails.
- Les points forts et les points faibles des producteurs et ceux qui commercialisent les produits ;
- Les résultats attendus
Au terme de cette étude de marché, les résultats suivants sont attendus :
Résultat 1 : Représentation des chaines de valeur des spéculations ayant fait l’objet de l’étude sont élaborées ;
Résultat 2 : Les acteurs des chaines de valeur des spéculations faisant l’objet de l’étude sont connus ainsi que leurs relations ;
Résultat 3 : Les forces et les faiblesses des activités promotionnelles des acteurs des chaines de valeur sont connues ;
Résultat 4 : Les contraintes et les opportunités dans l’exploitation des chaines de valeur sont connues ;
Résultat 5 : Les recommandations pour une bonne exploitation des chaines de valeur par les bénéficiaires du projet sont formulées ;
Résultats 6 : Hormis les chaines de valeur agropastorales, d’autres opportunités économiques sont connues dans la zone de mise en œuvre du projet.
- Méthodologie de l’étude
Après la sélection du consultant, l’étude de marché sera réalisée en trois étapes :
Etape 1 : Phase préparatoire
Elle connaitra les activités suivantes :
- La rencontre de cadrage qui permettra d’harmoniser la compréhension des TDR, finaliser la méthodologie et le chronogramme d’activités ;
- L’analyse documentaire : Le consultant cherchera et exploitera les documents de références des expériences antérieures ayant des liens avec l’étude ;
- La conception et validation des outils de collecte des données qualitatives et quantitatives sur le terrain.
Etape 2 : Phase de travail sur le terrain
Elle sera marquée par les activités ci-après :
- La collecte des données : Il sera question de recueillir toutes les informations qualitatives et quantitatives auprès des acteurs concernés par l’étude ;
- L’analyse des données : il s’agira de l’analyse des données recueillies afin d’élaborer le rapport provisoire.
Etape 3 : Production du rapport définitif
Le Consultant intégrera le feedback, observations et autres commentaires de WOMEN OF AFRICA RDC afin de produire le rapport définitif de l’étude.
- Population et échantillon de l’étude
La population cible concernée par cette étude se présente comme suit :
- Les structures et organisations qui s’occupent de l’exploitation des spéculations/produits faisant l’objet de l’étude (par exemple : mais ; manioc, produits laitiers, petit commerce et autres) ;
- Les structures qui s’occupent de l’accompagnement des communautés dans l’exploitation des spéculations/pris en compte dans l’étude de marché (associations à base communautaire, ONG, services spécialisés de l’Etat) ;
- Les personnes physiques (femmes et hommes) qui exploitent d’une manière ou d’autre les produits ou spéculations agricoles ou animales ou du petit commerce, de formation professionnelle faisant l’objet de l’étude.
Un échantillon d’au moins 5% de la population d’étude sera concerné par les entretiens structurés individuels ou en focus groups
- Zone et étendue de l’étude
Cette étude va couvrir trois territoires dans au moins deux axes regroupant une dizaine des villages répartis comme l’indique le tableau ci-dessous :
Tableau n°1 : Territoires et axes concernés par l’étude
| N° | Territoires | Chefferie /Secteurs | Axes d’intervention |
| 1 | Masisi | Osso-Banyungu | Masisi Centre – Nyabiondo |
| Masisi Centre – Lushebere – Katale – Buguri | |||
| 2 | Walikale | Secteur Bakano | Mutongo – Misoke |
| Secteur Wanianga | Walikale Centre – Mubi | ||
| Walikale Centre – Kibua | |||
| 3 | Mwenga | Basile | Mwenga Centre – Kadosi – Kasika |
| Luindi | Kilungutwe – Kasika – Luindi Centre | ||
| Wamuzimu | Kitutu Centre – Byonga |
Les détails au sujet des villages par axe seront communiqués au consultant qui aura été sélectionné au début de l’étude.
L’étude prendra en compte les secteurs d’activités de production, de transformation et de commercialisation des spéculations qui auront été retenues (par exemple, agriculture vivrière, élevage, petit commerce, formation professionnelle et autres). Le tableau suivant indique les secteurs et les types d’activités possibles pouvant être concernés par cette étude.
Tableau n° 2 : Secteurs d’activités et AGR possibles dans les Chaines des valeurs
| N° | Secteurs d’activités | AGR possibles dans les chaines des valeurs |
| 1 | Agriculture | Productions vivrières (mais, manioc, banane…) |
| 2 | Elevage | Elevage de poules (avicole), chèvres (caprin), moutons (ovin), vaches (bovin), porcs etc. |
| 3 | Transformation et conservation des produits agricoles et animales | Transformation des céréales (mais), minoterie artisanale (moulin), décortiqueuse, Fabrication des jus des fruits etc. |
| 4 | Petit commerce | Produits manufacturés et locaux (agro-pastoraux et autres) |
| 5 | Microentreprise | Restaurant, cafeteria, kiosque de vente de crédits de communication, vente d’articles divers,Métiers professionnels : Secrétariat public, cybercafé, coupe et couture, menuiserie … |
- Durée et période de la mission
Elle est fixée dans le tableau qui suit :
Tableau n° 3 : Etapes, activités et durée de la mission
| N° | Etapes /Activités | Durée (en jour de travail) |
| Etape préparatoire | ||
| 1 | Finalisation de la méthodologie, du plan de travail et du chronogramme d’activités | 1 jour |
| 2 | Elaboration des outils de collecte et d’analyse des données | 2 jours |
| 3 | Exploitation des documents de références des expériences antérieures (analyse documentaire) | 2 jours |
| Etape de travail sur le terrain | ||
| 1 | Collecte des données auprès de la population cible simultanément dans les trois territoires (voyage y compris) | 6 Jours |
| 2 | Traitement et analyse des données | 3 jours |
| Etape de production de rapport | ||
| 1 | Proposition d’un canevas de rédaction de rapport | 1 jour |
| 2 | Rédaction suivie de la présentation de la version provisoire du rapport de l’étude | 4 jours |
| 3 | Intégration des observations de WOA RDC et production du rapport final | 1 jour |
| Total | 20 jours |
La durée de la mission est de 20 jours y compris la transmission de la version finale du rapport de l’étude.
La période prévue pour la réalisation de cette étude va du 28 juillet 16 aout 2021.
Le rapport provisoire de la mission sera délivré le 21 aout 2021 et le rapport définitif sera rendu au plus tard trois jours après la validation du rapport provisoire par Women Of Africa RDC, soit le 24 aout.
- Livrables
Les documents ci-après sont attendus de la part du consultant qui sera sélectionné : 1. La méthodologie détaillée et le plan de travail pour la conduite de l’étude ;
2. Le chronogramme détaillé de la conduite des activités dans les Territoires de Masisi, Walikale et Mwenga ;
3. Les outils de collecte et de traitement des données ;
4. Un canevas de rédaction de rapport ;
5. Une copie des données brutes recueillies sur le terrain sur support électronique et en dur ;
6. Un rapport provisoire en français (en copie électronique et en version papier) ;
7. Un rapport définitif en français incluant les observations de WOA RDC.
Tous ces livrables devront être validés par WOMEN OF AFRICA RDC.
- Profil du Consultant
Le (la) consultant (e) devra être titulaire d’un diplôme de licence en agroéconomie, gestion, économie, marketing ou autres domaines pertinents. Il devra aussi avoir une expérience confirmée d’au moins 5 ans dans les études et analyses des marchés, l’étude des chaines des valeurs agropastorales et l’appui en entrepreneuriat rural.
En outre, il devra justifier d’une expérience dans la conception et l’utilisation des outils, des méthodes de recherche participative et d’analyse des données quantitatives et qualitatives.
- Dossier de candidature
Les candidat (e)s intéressé(e)s devront produire les informations au sujet de leurs capacités et expériences démontrant qu’ils(elles) sont qualifié(e)s pour remplir la mission dans un dossier de candidature en français comprenant :
- Une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Madame la Cheffe de Mission de WOMEN OF AFRICA en RDC ;
- Un CV qui reflète le parcours et les aptitudes professionnelles du Candidat ou de la Candidate ;
- Une photocopie du diplôme ;
- Une copie d’une étude similaire menée par le/la candidat(e) ;
- Une offre technique et une offre financière (en version papier et électronique).
Les dossiers de candidatures doivent être envoyés au plus tard le 14 juillet 2021 à 16 heures à l’adresse info@womenofafrica.org
Les offres en version papier seront déposées sous plis fermés dans deux enveloppes séparées respectivement pour l’offre technique et l’offre financière au plus tard le 14 juillet 2021 à 16 heures au bureau de WOMEN OF AFRICA situé au n°74, Avenue Mukosasenge, Quartier Murara, Commune de Karisimbi.
